Ce live enregistré en octobre 1965 à Toulouse s'inscrit dans une période cruciale dans la carrière de Johnny Hallyday dont les 15 mois de service militaire l'ont tenu éloigné de la scène. Avant que n'arrivent Tommy Brown, Micky Jones et les Blackburds la formation qui l'accompagne est déjà marquée par une forte présence anglo-saxonne avec notamment Johnny Taylor guitariste qui accompagna Vince Taylor.
